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每日行情回顾

云数据:利空乌龙未能扭转黑色颓势

 

  行情回顾


  文华商品指数减仓46万手,下跌0.10%报163.78点。夜盘增仓震荡小幅走强后回落,早盘减仓之下继续大幅下挫创近期新低162.57点,随后空头减仓离场回升,在日内均线反复震荡之后,午后重心上移站稳均线位置,跌幅是明显收窄。农产品连续两天小幅下行,试探5日均线和20日均线的支撑;工业品是试探60日均线后回升,几乎是收复日内全部跌幅。黑色弱势没有明显改观,煤炭板块守住了60日均线支撑,大豆、玉米和油脂油料疲软回落。商品指数资金流出20.63亿元至1072.36亿元,黑色整体流出14.5亿元,其中煤炭板块大幅流出10.13亿元,化工板块流出6.43亿元,有色板块流出2.67亿元。领涨品种原油、橡胶、燃油,领跌品种焦炭、郑醇、螺纹。

  

  股债方面:周三(9月12日),截止收盘,上证综指收跌0.33%报2656.11点,深证成指跌0.7%报8111.16点,盘中失守8100点整数位;创业板指跌0.67%报1385.8点,一度涨近1%;三大股指均续创新低。两市地量复地量,成交量萎靡至2200亿元下方。

  

  逆回购重启提振人气,国债期货反弹收涨,10年期债主力T1812涨0.21%,5年期债主力TF1812涨0.12%。央行重启逆回购,资金面略宽,银存间质押式回购利率多数走低;Shibor涨跌不一,短期品种回落。央行今日进行600亿元7天逆回购操作,结束连续15日暂停,当日无逆回购到期,净投放600亿元。

  

  【原油专题】

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  截止下午15:00收盘,INE原油SC1812合约增仓3196手,大涨11.6元或2.21%报535.9元/桶。夜盘增仓强势拉涨,凌晨之后减仓延续震荡回升的走势,早盘减仓幅度加大,价格盘整运行之后,增仓跳涨,最高升至540.3的位置,触及了我们提到了高位阻力,随后减仓回落之后,午后在536附近盘整运行。目前530附近形成新的平台支撑,之上多单持有,上方540附近建议还是先行离场,最高需谨慎。今日指数沉淀资金14.57亿元(+1.46亿);成交35.4万手,持仓38844(+3114)手。

  

  因飓风“佛罗伦斯”威胁美国东岸燃油市场并且制裁开始限制伊朗的石油出口,国际油价大涨。此外,美国对伊朗制裁执行日期的临近,将导致全球原油供应紧张,中国8月原油进口量回暖,及WTI较布伦特原油贴水可观,吸引日韩进口,也提振美油价格。

  

  美国石油协会(API)数据显示,截至9月7日当周原油库存减少863.6万桶,预期减少75万桶;汽油库存增加212.2万桶;库欣库存减少116.5万桶。

  

  EIA短期能源展望报告预计,2018年美国原油产量将增加131万桶/日,此前为增加131万桶/日。预计2019年美国原油产量将增加84万桶/日,此前为增加102万桶/日。

  EIA将2018年全球原油需求增速预期下调8万桶/日至158万桶/日。将2019年全球原油需求增速预期下调10万桶/日至1470万桶/日。

  EIA预计2018年WTI原油价格为67.03美元/桶,此前预期为66.21美元/桶。预计2018年布伦特原油价格为72.84美元/桶,此前预期为71.74美元/桶。

  

  法兴银行预计2019年第一季度近月布伦特原油期货价格为73美元/桶。

  

  【黑色板块】

  9月12日钢谷网中西部钢材库存调研统计如下:

  1.社库

  建材总量:275.03万吨,较上周减少6.38万吨,下降2.27%;

  热卷总量:36.73万吨,较上周下降1.35万吨,下降3.54%;

  中厚总量:17.77万吨,较上周下降0.75万吨,下降4.06%。

  2.厂库

  建材总量:118.59万吨,较上周减少 16.96万吨,下降12.51%。

  3.中西部11个城市建材社会库存总量275.03万吨,较上周减少6.38万吨,降幅2.27%;月环比增加2.54万吨,增幅0.93%;年同比减少18.52万吨,降幅6.73%。

  

  昨日市场传言环保限产比例取消,引发钢铁煤炭等板块大跌。对此,中国钢铁工业协会副会长李新创对记者明确表示,不可能不限产。之前他曾认为,当前钢铁行业面临的问题不仅仅是排放达标问题,而是如何实现超低排放的问题。未来,必然有部分环保不达标的钢铁企业退出。而总体而言,今年下半年或者明年国内钢铁市场将在高位徘徊。

  

  目前已经出台的京津冀地区供暖季限产文件是8月初发布的《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》征求意见稿。近期已经审议通过,等待下发。对于钢铁行业限产,原文提及“天津、石家庄、唐山、邯郸、邢台、安阳等重点城市,采暖季钢铁产能限产50%;其他城市限产比例不得低于30%,由省级政府统筹制定实施方案”。而目前市场传言的取消30%和50%的环保限产限制,没有看到任何可查文件中提及,我们咨询了环保部的官员,目前给的答复是未收到相关消息,不过颗粒物浓度同比下滑指标由5%将至3%已经确认,后期环保更加重视精细化管理。

  

  秦皇岛煤炭网报道,环渤海动力煤价格指数报569元/吨,环比涨1元/吨。

  

  螺纹(RB1901):今日增仓1.6万手,收盘下跌21元或0.52%,报4050元/吨。利空消息未经证实的情况下,夜盘高开震荡走强升至4143的位置后减仓回落,早盘增仓之后继续下探,最低至3993的位置后震荡盘整,空头减仓下震荡回升,但受到日内均线的压制,午后增仓之下行情震荡为主,没有站稳日内均线的情况下,短线弱势行情还是没有改变。目前关注4050附近位置的争夺,不站稳的话空单可继续持有,否则对急剧下跌的行情有一定修复动能。高位压力位在4160附近,点关注60日均线支撑情况。

  

  热卷(HC1901):今日减仓1.5万手,收盘上涨11元或0.28%,报3980元/吨。夜盘行情震荡有所回升,但止步于4022的位置,早盘增仓之后跳水跌至3913的新低位置,低位减仓震荡运行之后,重心略有上移,午后增仓之下稳定在日内均线上方,低位反弹67元。在环保利利空传闻之下,行情出现大跌,此时由于技术形态重拾跌势,下探之后主要空单主动减仓带动的上行,多头主动拉涨意愿不慎积极。目前处在60日均线附近,关注多空在此位置争夺,下破则继续抛空,否则等待4050附近的阻力位抛空机会。

  

  铁矿(I1901):今日减仓3.2万手,收盘下跌0.5元或0.10%,报492.0元/吨。夜盘减仓震荡冲高失败,受阻于495的位置,之后增仓遭遇空头压制下挫,早盘弱势延续,低探483.5的位置后,减仓震荡回升,午后站上日内均线位置,继续反弹回升,收盘录得微跌。钢材价格有错杀之感的情况下,铁矿石低位反弹幅度较强,因为一旦是限产放松,将有利于其补库需求。不过,目前在494不突破的情况下,弱势延续,低位支撑475-480附近区间。

  

  焦炭(J1901):今日减仓5.2万手,收盘下跌34.5元或1.52%,报2241元/吨。夜盘震荡运行为主,减仓之下尾盘转弱,多头继续主动离场,早盘减仓再现跳水行情,最低至2220的位置,随后震荡运行,午后增仓重心略有上移,但总体颓势未改。继昨日大跌之后,价格已经是击穿了60日均线,破位2330之后的空单继续持有,当前阻力位在2260-2270附近,低点关注2190-2200一线争夺,破位继续抛空。由于环保风波的影响,本就走势不强的焦炭,期价下行压力不减。

  

  焦煤(JM1901):今日增仓2.4万手,收盘下跌19.5元或1.51%,报1268元/吨。夜盘减仓震荡运行,下破之后终究还是失守了1280的位置,早盘继续下探之后至1238的低点后震荡运行,午后增仓之下,期价震荡回升至日内均线上方,低位反弹了30元。从目前的走势来看,虽然是留下了较长的下引线,但两日大阴线的情况下, 期价走强受限还是要看1280附近位置争夺,目前在1200-1220的低点不破的情况,反弹震荡的概率偏高。

  

  郑煤(ZC1901):今日增仓0.6万手,收盘上涨3.4元或0.54%,报629.2元/吨。夜盘增仓上冲后震荡运行,收到均线阻力压制之后,增仓下行,早盘更是低探至621的位置,随后减仓之下持续回暖,午后站上日内均线之后,多空反复震荡尾盘终究是多头胜利。对于动力煤这个品种,我们还是偏乐观对待的,主要是基于冬季采暖季的需求旺季,不过高位还是要关注630附近的争夺,不突破谨慎追高,低点支撑在615附近,整体是回调介入为主。

  

  玻璃(FG1901):今日仓2.7万手,收盘上涨6元或0.44%,报1356元/吨。夜盘减仓震荡运行偏弱,最低至1337的位置,早盘减仓之后震荡企稳呈现回升的走势,午后最高升至1364后震荡回落至上午震荡区间内。行情破位之后连续三日低位震荡运行,犀利下跌走势有所改变,空单建议离场或大部分减持,上方1380一线站稳的话则有望重拾上行态势,目前低位震荡的行情,谨慎再去赌行情,因为1340附近的平台支撑也是较为强烈的。

  

  【农产品板块】

  据农业农村部市场预警专家委员会发布的2018年9月中国农产品供需形势分析,9月预测2018/19年度,中国食用植物油产量2617万吨,比上月预测数调减148万吨。其中,豆油产量1470万吨,比上月预测数调减163万吨,主要是因为大豆进口量调减;花生油产量318万吨,比上月预测数调增12万吨,主要是夏播花生面积高于此前预期。食用植物油进口量645万吨,比上月预测数调增63万吨。其中,棕榈油、菜籽油比上月预测数分别调增25万吨、15万吨;葵花籽油等特色植物油进口量调增23万吨。食用植物油消费3363万吨,比上月预测数调减15万吨,主要是因为油脂供应结构有所调整,消费增速预计进一步放缓。

  

  据农业农村部市场预警专家委员会发布的2018年9月中国农产品供需形势分析,9月预测2018/19年度中国棉花播种面积约3287千公顷,维持上月估计值不变;8月主要棉区热量条件充足,棉花长势良好,一、二类苗比例较上年略高,自然灾害轻度发生,棉花单产调增至每公顷1764公斤,比上年度增加0.3%;棉花产量580万吨,较上月调增15万吨,比上年度减少1.6%。纺织品服装出口形势尚好,预计棉花消费量为845万吨,维持上月估计值不变。期末库存695万吨,比上月调增15万吨。

  

  据农业农村部,9月预测,2017/18年度食糖进口量280万吨,比上月调低40万吨;本月预计,2018/19年度食糖进口量290万吨,比上月调低30万吨。本月估计,2017/18年度食糖出口量19万吨,比上月调高3万吨,主要是转口贸易增加。

  

  豆粕(M1901):今日减仓0.1万手,收盘下跌4元或0.13%,报3183元/吨。豆粕延续延续反弹形态,期价震荡上行为主,盘中振幅加大,暂时止赢离场等待期价回调低吸买入机会。同样没有持仓的投资者可以关注期价回调3145附近支撑启稳的买入机会。市场消息称昨日国内召集几家大型油厂在北京召开大豆产业讨论会,明确表示希望贸易战严重性得到重视,谨慎采取任何冒险动作,同时寻找其他替代性粕类的兴趣也大为增加。现货略有下跌,远月基差成交转淡,以现货为主。双节临近,豆粕消费需求料增加,库存或继续下降,叠加后期大豆供应趋紧,油厂挺价意愿强,支撑现货基差维持偏强态势。

  

  菜粕(RM1901):今日减仓0.7万手,收盘下跌20元或0.83%,报2384元/吨。菜粕周三突破失败出现冲高回落走势,期价收盘跌破了2397附近的平台支撑。如果接下来的交易日菜粕能够继续突破平台2397走强的情况下,建议投资者可以考虑开始布局多单。但是目前期价回破了支撑,继续按照震荡区间的操作思路对待。

  

  豆油(Y1901):今日减仓0.3万手,收盘下跌14元或0.24%,报5892元/吨。豆油周三出现冲高回落的走势,日线仍然维持区间震荡的走势,期价收盘突破趋势线的阻力位。但是还没有突破平台的阻力位。盘中关注下5938附近的压力位,突破之后多单跟进。如果突破失败那么豆油仍然是区间震荡的走势。可以背靠这个压力位日内短空操作。市场整体成交偏清淡,下游买家多维持观望。截止到9月7日,全国(不含东北和内陆)主要油厂豆油未执行合同量在106.91万吨,较前一周增加4.26万吨,关注后市需求情况。

  

  棕榈油(P1901):今日增仓1.5万手,收盘下跌40元或0.81%,报4882元/吨。棕榈油属于油脂板块走势最差的,盘中试图突破趋势线的阻力位仍然失败了。建议投资者关注下4936附近的压力位,果然周三期价最高价反弹至4936之后开始出现回调的走势,这个走势与云数据预期的基本一致,建议一投资者继续持有空单即可。第一回调目标仍然是4830附近,多单暂时回避。据马来西亚棕榈油局(MPOB)公布的数据显示,马来西亚2018年8月棕榈油产量环比增7.92%至162.2万吨;库存环比增12.37%至248.87万吨;出口环比降8.11至109.96万吨。数据偏利空。

  

  郑油(OI1901):今日增仓0.4万手,收盘下跌5元或0.07%,报6737元/吨。郑油周三受到棕榈油、豆油回调的影响,出现了冲高回落的走势。不过期价收盘没有跌破6730附近的平台支撑,但是下午出现明显的减仓迹象。这说明目前多头信心仍然不足,加之整个油脂板块弱势,建议投资者还是耐心等待郑油启稳之后依托6730支撑寻找低吸布局多单机会。如果期价再次跌破6730多单要回避。由于当前进口窗口濒临打开,其中一月船期对05合约套盘利润为150元/吨,对国内进口商稍有吸引力,盘面上方具有一定压力,建议对1-5价差及盘面保持谨慎。

  

  苹果(AP1901):今日增仓1.5万手,收盘上涨49元或0.41%,报11898元/吨。苹果周三出现了先抑后扬的走势,上午随着大宗商品的全线回调,苹果也出现了明显的回落,盘中有跌破趋势线上轨的迹象,但是没有出现加速行情。而在下午随着尾盘的一波资金介入,苹果开始强势拉升,瞬间拉涨接近200点左右,触及11968附近的平台压力出现了回落。苹果多头仍然没有放弃,重点关注下日线级别能否突破12000的整数关口走出多头趋势的做多机会。

  

  白糖(SR1901):今日减仓0.2万手,收盘上涨7元或0.14%,报4919元/吨。白糖周三继续缩量在底部盘整,空头在周二尝试增仓破位之后,暂时没有再次增仓进场的迹象。不过白糖依旧处于空头趋势,逢高布局空单的策略依旧不变,但是要考虑进场点,建议投资者关注下4960附近的压力位,如果这个压力位突破失败,也就是在10-20日均线之间,开始布局空单,第一目标还是期价跌破4850出现破位行情。

  

  棉花(CF1901):今日减仓0.6万手,收盘上涨35元或0.21%,报16615元/吨。棉花延续弱势下行寻底的行情,最近3个交易日交易日呈现涨跌互现的走势。建议投资者背靠16675附近的压力位继续采取突破受阻布局空单的策略。棉花很有可能与白糖的走势类似,展开一波加速下行赶底行情。

  

  【化工板块】

  据中国海关总署最新统计,2018年8月,中国纺织品服装出口额为270.52亿美元,环比增长0.38%,同比增长2.93%。其中,纺织品(包括纺织纱线、织物及制品)出口额为102.83亿美元,同比增长6.06%;服装(包括服装及衣着附件)出口额为167.69亿美元,同比增长1.10%。

  

  2018年1-8月,中国纺织品服装累计出口额为1814亿美元,同比增长3.38%,其中纺织品累计出口额为787.35亿美元,同比增长9.20%;服装累计出口额为1026.65亿美元,同比下降0.68%。

  

  沥青(BU1812):今日减仓2.5万手,收盘上涨18元或0.49%,报3666元/吨。沥青周三没有延续周二大幅减仓回调的走势,而是在5均线附近展开了盘整行情。有高位抓回调的投资者建议在这个位置可以考虑适当止赢或者减仓。这个位置关注沥青盘整的时间周期,如果期价没有继续减仓回调的情况下,一旦站稳5均线以及3604附近的支撑,继续寻找低吸介入多单的机会。如果沥青跌破支撑那么日线的下个支撑在3570附近,日线依旧呈现多头趋势,只是上涨阶段的回调行情,暂时不考虑布局空单。

  

  甲醇(MA1901):今日减仓5.8万手,收盘下跌61元或1.83%,报3277元/吨。甲醇周三继续减仓大幅回调,盘中减仓一度超过10万手,这也说明多空双方都在主动离场。随着期价触及3217附近的趋势线支撑之后开始小幅反弹。目前日线来看甲醇处于很明显的区间震荡之内,建议投资者在3224-3408这个区间采取低吸高抛的策略,而目前的价位可能更适宜投资者寻找低吸买入的机会。

  

  PP(PP1901):今日减仓3.3万手,收盘下跌24元或0.25%,报9767元/吨。PP周三的走势与甲醇比较类似,大幅减仓回调。在期价跌破趋势线的支撑之后触及了平台下沿的支撑9680之后开始启稳出现反弹行情。随着空头在底部离场期价开始震荡上行,日线来看依旧呈现着区间震荡的走势。建议投资者关注下9680、9762附近的平台已经趋势线支撑作用,压力位依旧在9865、9932这两个位置。采取高抛低吸的操作策略。

  

  PTA(TA1901):今日减仓6.2万手,收盘上涨30元或0.40%,报7524元/吨。TA周三继续减仓下行,不过下跌的幅度开始减缓,周二是很明显的增仓下跌走势,而周三没有继续大幅增仓,这也给多头一定的缓冲机会。盘中期价也触及7360附近的日线支撑之后开始出现反弹行情。如果期价在这个位置没有继续杀跌破位的情况下,TA可能暂时止跌走向区间震荡的概率比较大,建议投资者还是要观察多空双方的博弈,如果7360平台起到了支撑作用,那么投资者应该寻找低吸建仓抓反弹的机会。反之TA出现破位,空头也不要错过杀跌的机会。

  

  橡胶(RU1901):今日减仓0.7万手,收盘上涨340元或2.85%,报12270元/吨。

  橡胶周三早盘出现了一波快速反弹的走势,随后陷入盘整阶段。投资者也可以看出目前橡胶已经走出独立的行情,不会受到能化其他商品涨跌的影响。虽然出现反弹但是橡胶依旧处于底部横盘阶段,没有趋势行情。接下来还是要关注反弹的持续性,不要轻易追涨。

  

  【有色板块】

  文华财经报道,金川公司9月12日将金川镍出厂价由108000元/吨下调至107000元/吨,跌幅达1000元/吨。

  

  伦敦金属交易所(LME): LME铜库存减少1275吨,铝库存减少1550吨,锌库存减少2375吨,镍库存减少504吨,锡库存减少5吨,铅库存持平。

  

  沪镍(NI1811):今日减仓1.8万手,收盘下跌520元或0.51%,报101930元/吨。沪镍周三继续保持弱势寻底形态,不过日内的走势还是比较曲折的。早盘跟随有色板块的回调开始杀跌,盘中创出近期新低。不过下跌的持续性并没有保持,随着下午不断的空头减仓导致期价开始出现反弹。建议投资者还是采取背靠102430附近 的压力位试空的策略,最好不要采取追空。虽然沪镍的下跌暂时不流畅,但是在大周期共振的空头趋势下,仍然有很大的下跌空间,也不要轻言放弃做空的策略。

  

  【风险揭示】

  分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

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